A medida que el año llega a su fin, la mayoría de nuestros miembros están preparando sus estados de cuenta de fin de año, preparándose para los impuestos (taxes) o continuando con sus presupuestos diarios. Quickbooks/Quicken (Quickbooks para cuentas de negocios. Quicken para cuentas para individuos y familia) es una herramienta útil para poder terminar pendientes y estamos agradecidos de que nuestros miembros puedan utilizar estas herramientas en colaboración con la Banca en Línea en CapEd.
Debido a una actualización de la Banca en Línea, algunos miembros han experimentado problemas de conectividad con Quickbooks, resultando en errores enlazando transacciones y algunas transacciones duplicadas. Estamos enterados del problema, y estamos trabajando con Quickbooks para resolverlo lo más pronto posible. Una vez que Quickbooks haya hecho las actualizaciones apropiadas, los errores deberán de ser resueltos.
Mientras tanto, le recomendamos exportar manualmente sus transacciones desde su cuenta de Banca en Línea y subirlas electrónicamente a su cuenta de Quickbooks.
Instrucciones para exportar manualmente sus transacciones:
- Primero, los miembros necesitarán seleccionar la cuenta de la que desean exportan las transacciones desde su cuenta de banca en línea o su cuenta de banca móvil.
- Después de seleccionar la cuenta. Haga clic en el icono azul para descargar (download) que se encuentra arriba del Historial de Transacciones (Transaction History).
- Después seleccione el formato que desea exportar, como CVS, OFX, QFX, OR QBO.
- Por último, usted abrirá su cuenta de Quickbooks o Quicken para subir electrónicamente sus transacciones.
-Si usted está usando Quicken, usted puedo exportar Quicken usando su Web Connect Quicken 2008 o una versión más nueva, o el tipo de documento de QFX o QBO.
¿Necesita Ayuda?
Si experimenta problemas importando a Quickbooks o a Quicken, usted necesitará contactar a su soporte de servicio a cliente.
Si necesita ayuda con su Banda en Línea de CapEd, contacte a un representante de CapEd a través de nuestro Chat en Vivo en la esquina inferior derecha de su pantalla o a través de otro de las métodos de contacto que ofrecemos.
